三國時代，阿華（宏榮飾）和阿雄（李南星飾）是一對結義兄弟，同在關羽手下當副將，阿華的才能性過阿雄，令雄十分妒忌。而且阿華已經與阿英（範文芳飾）訂婚，但阿雄卻暗戀阿英，爲得到阿英，阿雄一直想使計陷害阿華，一次，關羽被敵軍圍困，需帥印解圍，阿雄將阿華送到的帥印調換，使阿華含冤而死，阿雄卻帶著帥印和阿英投靠敵軍，阿英知道未婚夫死亡的真相後，在阿華屍體前和阿雄同歸于盡，三人死在一起。 
　　民國初年，三人皆已轉世，阿華和阿雄是以搶劫爲生的馬幫中人，但兩人仍是結拜兄弟，阿英轉世成爲歌女，和師弟相依爲命，但她還留有前世的記憶，念念不忘前世的男友阿華，當她終于找到阿華時，悲劇又發生了，阿雄同樣愛上了阿英，他偷取了馬幫搶得的帥印，並嫁禍給阿華，阿華死在馬幫手裏，阿英又一次在阿華的屍體前刺殺阿雄同時也被阿雄殺死，這一次，阿雄在臨死前發誓，來生一定要成爲阿英最喜歡的人。 
　　第三世已經到了現代社會，阿英是新加坡的紅歌星，阿華是她的男友，也是她的唱片制作人。由于阿英夢中常常回憶起前世的事，但又無法連貫，她決定到中國來拍攝MTV，並解開這個謎，阿華陪行。來到北京，他們遇到了和阿華從小一起長大的好友阿雄，阿雄已轉世成爲東南亞富商之子，阿英發現阿華和阿雄就是在她夢境中出現的人。阿英想到了阿雄在前兩世的所作所爲，想要避開他，但越要逃避，卻越是身陷情網，一段不可能的感情發生了，阿華十分妒忌。阿英遇到了自己前一世的師弟，師弟認出了三人的前世，他警告阿英小心，而師弟還一直都收藏著關羽的帥印，此事被阿華偷看到後，起了貪念，但阿華在偷帥印時被阿英的師弟發現，阿華誤殺了師弟，嫁禍給阿雄，使他被公安通緝。就在阿雄生死關頭，真相大白，原來這一世的阿華就是上一世的阿雄，而這一世的阿雄才是上一世的阿華，只因前世阿雄死前立誓，來世要成爲阿英最喜歡的人，所以轉世時他調換了阿華的魂魄，最後壞人得到了懲罰，今世的阿雄和阿英得以長相厮守。