影片以悲壯的筆觸，描述了30年代時期，不丹國卡爾城金將軍與日軍勾結，在城裏生産毒氣，中國派遣特務“天字第一號”和現代镖局負責接出城主尤達。女镖師阿瓊在愛慕尤達的金將軍女兒芊芊幫助下，意欲和尤達一起逃走，但“天字第一號”力主要破壞毒氣計劃，結果被抓。金將軍爲救愛女，反過來幫助他們，與日軍開始一場大戰。