厄爾·尼諾是一個生活在直布羅陀岩山附近的拉利內亞德拉孔塞普西翁的年輕男孩，以修理摩托艇爲生。他和朋友厄爾·康比在一次聚會上結識了穆斯林哈裏爾，哈裏爾的叔叔哈西德是一個毒販。在康比的極力勸說下，尼諾最終同意當一名毒騾，利用摩托艇將毒品從非洲偷賣到西班牙。另一邊，經驗豐富的警察赫蘇斯和他的搭檔伊娃，一直在找一個在直布羅陀岩山地區進行毒品交易的大毒枭厄爾·英格列斯。