故事發生在一個充滿了黑暗和殘酷的世界之中。主人公強尼（米基·洛克 Mickey Rourke 飾）天生面部畸形，從小就背負著不被接納的命運。他的母親是個吸毒的妓女，痛苦和不健康的生活導致她早早離世，留下強尼獨自面對世界的殘忍。　　在母親去世後，強尼得到了麥基的悉心照顧。麥基除了給予他庇護和關愛，還教導他生存的技巧和犯罪的本領。逐漸地，強尼成爲了劫匪，與麥基一起進行各種搶劫行動。一次，在搶劫古董店的行動中，他們被人出賣，麥基中槍身亡，而強尼則被警方逮捕，囚禁在監獄中。強尼陷入絕望和憤怒之中，感受著無盡的孤獨。就在他最脆弱的時刻，一個神秘的整形醫生闖入他的生活。這名醫生以改變強尼的面貌爲誘餌，提議給他進行整容手術。雖然擔心醫生的真實動機，但強尼抓住了複仇的機會。手術成功後，他擁有了完全不同的面容，新的身份，以及複仇的資本。