西藏密宗分爲黃教和黑教，黃教班禅轉世投胎之後會成爲靈童，而黑教班禅則轉世成爲天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毀滅黃教一統密宗。他殺害了黃教的曉雲大師，將他制成幹屍送往布達拉宮示威。班禅和密月施法使曉雲大師說出了事件的真相，知曉了黑教的陰謀。受班禅所托，密月出發尋找師兄赤飛，逆天童帶著他的爪牙緊隨其後。在此途中，密月邂逅了頑童和西藏女孩，幾人結爲好友，誰知道遭到了逆天童和其四大護法的攻擊，密月身受重傷命不久矣。直到此時，他才知道，自己苦苦尋找的靈童，竟然就是眼前其貌不揚的頑童。