北宋時期，包拯出任建昌縣知縣。將近建昌縣時發生離奇的屍體失蹤事件，隨後更遭到“屍體”襲擊，所幸被展昭所救，隨後便結識一起調查此案。另一方面，白玉堂應約前往朋友魯一刀家喝酒，卻發現家中無人，只有一只斷手。白玉堂爲調查此案，誤打誤撞結實同來查案的展昭。後經三人層層分析，鎖定了一片山林中的一處洞穴。展、白二人與衆衙役也被引到了大山深處的一處洞穴，他們在洞中發現很多半死不活的人，展白二人遇到伏擊，假裝昏迷的展昭被送到一個石屋，裏面正是煉藥師廣平。縣衙內，蒙面殺手摘下面罩，如包拯所猜測一般無二，幕後黑手是魯一刀。經過一番酣戰，展、白二人從洞中脫困，另一方面，真正的幕後黑手，也開始行動。