亞利桑那州的槍枝商店內，白人男孩負責買槍，再交由開卡車的墨西哥少年穿越美墨邊境，運到販毒大本營西納洛亞。毒枭媲美軍隊的強大火力，拜美國松散的槍械管制之賜。少年工作如常，渾然不覺已被資深探員漢克盯上，但正當漢克准備逮捕他們時，卻反遭撂倒淪爲人質。不知所措的墨西哥少年，竟決定帶他回墨西哥。分屬對立陣營的兩人，就此命運緊緊相連，開向未知。　　導演加布裏埃爾·利普斯坦獲第65屆柏林電影節最佳處女作獎。