騙子來到炎熱的西部城鎮，他對農民說，如果給他錢，他就能變出雨，在卡裏的家裏，他用各種各樣怪異的聲音加上一些無法形容的儀器開始作法，真的開始下雨了——這完全是一種巧合。那戶人家的長女愛上了樂觀的騙子，騙子開始迎合她並改變她孤寂的生活。兩人差別很大的性格特點貫穿了電影的始終。