西涼刺史董卓作亂，與義子呂布興兵，爲曹操所滅曹操自封爲相，左右朝綱。劉備不甘聽命于曹操，借機出逃。曹操大怒，興兵伐劉。劉備敗北，關羽被困。關羽違心降操，立戰功，得封漢壽亭侯。關羽得知劉備去向，過五關斬六將，三兄弟古城相聚。官渡之戰，曹操滅袁紹。劉、關、張三顧茅廬請出孔明，得了荊州。孔明聯吳抗曹，赤壁大敗曹軍。關雲長華容道放走曹操。長沙，關羽與黃忠大戰，說服黃忠歸順。公元213年，劉備入川，建立蜀國。自此，魏、蜀、吳三分天下。