作惡多端的黑龍被封印在深不可測的天音湖中，每隔五百年便要舉行鳳凰大典，利用鳳凰的叫聲加固封印。有一個五百年如期而至，誰知在典禮進行的途中發生了意外，鳳凰孵化失敗，黑龍掙脫了束縛重返人間，世界陷入了水深火熱之中。想要再度封印黑龍，必須前往天音谷尋找七件神器，它們共同吹奏出的樂曲能夠催化鳳凰蛋。不幸的是，虹貓（謝娜 配音）沉睡在天音湖底，無奈之中，藍兔（袁慧敏 配音）只得獨自和天音大師（張懷武 配音）踏上了尋找神器的旅途。途中，兩人遇見了魔術師小狸（謝娜 配音），小狸于無意之中展現出了神奇的能力，成爲了行動中不可缺少的重要環節。