這出戲出自中國曆史上最混亂最無奈的時代。　　黑旗軍首領劉永福與故鄉昔日紅顔方蓉芝見面,追憶往事,感慨萬千,更吧息因自已而給方蓉芝一家帶來的巨大災難。　　晚清年間，廣西河水泛濫，洋人橫行,官府腐敗無能,民不聊生.官逼民反,劉永福和患難兄弟鄧阿富踴躍參加了廣西天地會,並和天地會花木堂分會堂主莫青衣母子、王堂主等一道發動街頭武裝暴動，不幸暴動失敗，劉永福被俘，身陷囹圄。後在廣西總兵桂子瑞的間接幫助下，巾帼英雄莫青衣和鄧阿富將劉永福從刑場救出。　　官府對天地會傾力剿殺，嚴密通輯，劉永福等天地會主要成員被迫移師德州境地，繼續嚴懲惡霸，博施濟衆，深得民心，在鄉民們擁護下，劉永福擁有了自已的軍隊——黑旗軍。　　訓練有素的黑旗軍幫助吳舵主率領的天地會成員攻打歸順城成功，但不久在桂子瑞統率的大批清兵圍剿下，歸順城陷落。劉永福率部突出重圍，來到了中越邊境地、偏僻山區的安南。從此...