本劇根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編,由BBC威爾士電視台與Shine影視公司共同出品。 莫根娜奪權計劃失敗後,帶領奄奄一息的莫高斯逃離了卡美洛,在薩溫節之夜,莫根娜在莫高斯的要求下將她血祭,以便打破世界與靈界的隔膜,好創造出一個新的世界;靈界的守門人冬之靈告訴她,有一個名叫艾默瑞斯的人將會成爲她的劫數,從此莫根娜便躲在了森林深處的一個黑屋裏,並利用亞瑟的舅舅阿古溫計劃著打擊卡美洛,並尋找艾默瑞斯的下落。亞瑟和他的騎士,還有男仆梅林(科林·摩根 Colin Morgan 飾)繼續踏上尋覓神佑之島的道路。而在途中梅林爲保護亞瑟而被怨靈纏身,醒來的梅林召喚出了龍,並找到救補結界的方法。莫根娜的背叛使烏瑟極度消沉,不理朝政,最終在莫根娜的算計下不幸駕崩,後由亞瑟繼承了王位……