破風筝是一位民間藝人，在日軍占領北平期間，不認受辱的破風筝帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風筝從來沒有放棄過自己的事業理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風筝到處演唱宣傳抗戰的新鼓書，將革命的春風吹響了全國各地。　　抗日戰爭結束後，破風筝帶著珍珠終于回到了家鄉，可是，本以爲能夠就此過上安穩日子的兩人卻屢屢遭到各方人馬的騷擾和爲難。破風筝大費周章終于組建了一支班子，有了自己的戲園子，哪知道在園子開張那天，因爲得罪了軍閥，園子被砸了。破風筝和珍珠再度面臨著飄搖無依的生活。