影片講述公元2040年，人族崛起，血族被迫躲藏，血族流傳著一個古老傳說——純潔少女的眼淚可以讓血族變成脆弱的人類，從而失去永恒生命。血族成員羽良在一次銀色軍團的圍剿中僥幸生存了下來，在漫長的歲月中羽良厭倦了躲躲藏藏的生活，向往人類多彩的生活，期待著遇到一個能改變他命運的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，開啓了這段神秘的異族之戀。