1932年，江蘇省金鳳縣。　　某夜，被捕的共産黨幹部汪國池叛變，供出縣委淩晨4點會在磚瓦窯開會的情報，聽聞，僞警察局局長駱百千（楊德智）與部下王隊長（李蘭發）及趙巡長緊急商議，前者認爲事不宜遲應即刻進軍，後者原是打入警察局的共産黨員江萬和（趙爾康），他一面附和著稱恐怕有詐，一面想著對策，隨後駱百千決定兵分兩路進攻磚瓦窯。　　一幹人馬路過一座橋時，江萬和向也是臥底的小浦東（李利宏）使了個眼色，汪國池被冷不丁地推入水中，死于一陣亂槍，縣委同仁性命得以保全。　　此事令警察局面子全失，向來與駱百千不和的縣黨部書記長張謙（劉冠雄）更是趁機到省警察廳告了他一狀，這給了正爲頻頻在農村、縣城活動的共産黨頭疼的省警察廳契機，偵緝處長秦邦業（楊保和）被派往金鳳。秦邦業非常狡猾，他派替身來了個金鳳一日遊之後，化裝成夥夫潛伏在了警察局。　　江萬和在喬裝成小商店夫妻的同仁徐壽林（端木...