漫畫助手山城圭吾（菅田將晖 飾）一直夢想成爲暢銷漫畫家，雖然他有畫功但卻因爲老好人的性格而無法刻畫角色之“惡”。一次偶然的機會，山城目睹了一場殺人案，並開始創作以犯人爲原型的漫畫《34》。這部漫畫大熱，但模仿漫畫裏的殺人案件也開始陸續出現，而這時，凶手兩角（Fukase 飾）再次出現在了山城面前，“您畫的漫畫，我把它變成了現實…”