1940年，抗日戰爭進入了第三個同時也是極爲艱苦的念頭。中國共産黨所率領的八路軍和新四軍依照毛澤東同志制定的方針與日本侵略者展開殊死的鬥爭，與之形成鮮明對比的是，國民黨方面則試圖趁亂限制中共的發展，從而阻礙了抗戰勝利的前進步伐。新四軍挺進縱隊攻占蘇北據點橋頭鎮，再往前即可踏上東進抗日的道路。而在這片國民黨實際掌控的地區，許多頑固派建議趁機向新四軍發動進攻。挺進縱隊司令員孟器宇（張鍾英 飾）與國民黨代表談判，並成功策反蘇魯皖部第一縱隊司令周明哲（文蔔東 飾）。家國大義當前，中華兒女做出最爲正確的選擇……