東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂後宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚只手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平 配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一當百的軍神。在外則有張角（鄉裏大輔 配音）領導的黃巾軍打著“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的旗幟掀起農民起義。世道離亂，群雄逐鹿。中山靖王之後劉備（あおい輝彥 配音）在命運的感召下，與關羽（青野武 配音）、張飛（石田太郎 配音）相逢，最終桃園三結義，加入了群雄爭霸的浪潮。　　曹操（渡哲也 配音）、袁紹、袁術、公孫瓒等各路豪傑相繼登上曆史舞台，從而拉開了三國爭霸的序幕……