1942年至1944年，騰沖淪陷于日寇的鐵蹄之下。62歲的張問德臨危受命，出任騰沖縣長，拉起遊擊隊、組織民衆、密切配合遠征軍，從遊擊到反攻，發動全民抗戰，終于迎來了騰沖抗戰的最後勝利。