福爾摩斯因爲過分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友華生醫生強烈反對他這樣摧殘自己的身體。一天，福爾摩斯接到一封神秘的請帖，邀他去觀看蘇聯芭蕾舞。芭蕾舞演員彼得洛娃，希望和福爾摩斯結合，因爲她想要個孩子，還希望孩子父親的智能與她的資麗能造就個好孩子。福爾摩斯婉言謝絕。幾天後，福爾摩斯收到一件奇怪的包裹，裏面是在一個被人從泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手裏找到的，一張寫有福爾摩斯住址的紙條。