故事發生在20世紀民國年間，镖師關甯（焦恩俊 飾）與水雲（苗圃 飾）真心相愛。因意外水雲腹中胎兒不幸夭折，並從此不能生育，爲傳宗接代關甯找了另一個能爲其延續香火的女人羅玉（王宇婕 飾），萬念俱灰的水雲回到了水雲寨。師爺（于東江 飾）是關甯最信任的幕僚，但他卻是個見利忘義的小人，爲竊取國寶不惜嫁禍出生入死的兄弟高德全，並殺害了其全家老小。羅玉深愛著關甯，而關甯心中念念不忘的卻是棄他而去的水雲，這讓羅玉妒火中燒，時時想對其除之而後快。真漢子王二刀（趙燕郭彰 飾）對關甯忠心耿耿，他因不願兄弟間爲貪國寶內鬥撕殺，主動替主出頭，不料卻命喪黃泉……