唐玄宗（劉長純 飾）生命垂危之際十分想念曾經深愛的貴妃，希望找到畫聖吳道子（午馬 飾）替自己畫一張貴妃像，以解思念之苦。青年畫師唐安州（許凝 飾）就此踏上了尋找吳道子的旅途，一路來到青羊鎮，在客棧遇見了一位穿著邋遢瘋癫的老乞丐。　　種種迹象表明，老乞丐其實隱瞞了自己的身世，而他的真實身份，應該正是遁世的吳道子。爲了引蛇出洞，唐安州設下了重重計謀，卻總是被聰明絕頂的老乞丐和客棧掌櫃紅绛（郭珍霓 飾）耍弄，顔面盡失。最終，唐安州掌握了紅绛身世的把柄以此相要挾，無奈之下，老乞丐只得將唐安州領到了一處墳前，告訴唐安州，墳中埋葬的正是吳道子。