掌管燈台的金毛鼠精乘如來佛祖在化龍池閉關之際，封鎖化龍池，假傳如來法旨，以地湧夫人身份掌管人間，被鬥戰勝佛孫悟空撞破。地湧夫人假扮唐僧，用如來降魔杵將孫悟空打落凡間。各路神仙不敢違抗如來法旨，暗中派出門下弟子，前往人間拯救悟空。悟空化身凡胎歸兒，與半人半狐的朝顔二人行騙江湖爲生。二人來到東勝村，認識了被誤認爲是悟空轉世的猊小九與扶搖仙子。在扶搖的指導下，歸兒明白了法力源自于自身，而並非是從他處索取。雖然歸兒從倪小九獲得了法力，但最終還是依靠歸兒自己變身成孫悟空戰勝了地湧夫人拯救了蒼生。