明朝初年, 江南運河邊的蘭溪縣裏有一英俊少年叫徐繼祖。繼祖從小天資聰穎。只因父親常年在運河上專幹打家劫舍的勾當, 繼祖從小就跟著二叔, 繼祖跟二叔的閨女倩蓮青梅竹馬、兩小無猜；對父親雖不恨之入骨, 但也是嗤之以鼻, 不肯相認。這一天, 二叔重病不起, 看病先生也無能爲力, 出主意說求求城外慧波庵裏的尼姑, 誦經求佛, 或許有得一救。　　繼祖和倩蓮趕到慧波庵, 得悲慈師傅相助, 破例誦經一夜, 二叔的病情大爲好轉, 至二叔徹底痊愈, 適逢京城殿試在即, 繼祖告別家鄉親友, 前往京城趕考。繼祖走後, 父親徐能念及二弟的苦心規勸, 和兒子對自己不搭不理的態度, 決心金盆洗手, 棄惡從善, 靠開修理鋪, 光施鄉裏, 三個搭幫兄弟幾次來求, 徐能都不爲之心動。盡管如此, 徐能從前犯下的罪孽並不因此而消散。　　繼祖走後不久, 悲慈師傅來看望繼祖的二叔, 不想一眼認出...