原宿卡哇伊文化中的領軍人物、藝術總監塞巴斯蒂安·增田根據三麗鷗于1979年制作發行的延時玩偶動畫《胡桃夾子》全新創作的音樂奇幻作品。 原作的負片經過數字化、色彩處理和完全不同的編輯，並在制作成 3D 圖像之前添加了新的剪輯和動畫部分。 克拉拉，一個她珍貴的胡桃夾子被一群老鼠綁架的女孩，追逐老鼠並徘徊在娃娃國家。 卷入人偶和老鼠的戰鬥的克拉拉得知了隱藏在胡桃夾子中的悲傷秘密。 配音演員有有村佳純、松坂東梨、廣末涼子、市村正知等。