國民黨陝軍某部少校、中共地下黨員馮智，在中共地下黨組織和遊擊隊的配合下，剿滅土匪，打擊敵特，克服重重困難，在大巴山地區建立了秘密交通線，並通過交通線給陝南川北蘇區和紅四方面軍運送了大量物資的故事。