武當派敗類白眉道人、馮道德、雷老虎等，勾結清廷，甘受驅使來殘殺武林中人，方世玉之父母方濟亨、苗翠花，胡惠乾之父皆爲雷等所殺；胡一次 尋仇不遂，爲方所救，後隨方往少林寺練就高強武功，影片最後少林與武當之武林自相殘殺的畫面，出現一幕令人觸目驚心的大結局。