話說齊天大聖孫悟空、天篷元帥豬八戒以及卷簾大將沙和尚保護唐僧西天取經,一路上曆經千辛萬苦,降服妖魔鬼怪無數。這一日,師徒四人來在一片荒山野嶺之中。這時一年輕村姑上前求助,孫悟空火眼金睛認出是妖怪白骨精話說齊天大聖孫悟空、天篷元帥豬八戒以及卷簾大將沙和尚保護唐僧西天取經,一路上曆經千辛萬苦,降服妖魔鬼怪無數。這一日,師徒四人來在一片荒山野嶺之中。這時一年輕村姑上前求助,孫悟空火眼金睛認出是妖怪白骨精所化,上前將其打跑。然唐三藏肉眼凡胎,嗔怪悟空傷害性命,加上豬八戒煽風點火,緊箍咒念得齊天大聖疼痛難忍。在此之後,白骨精又化作小孩和老頭前來誘騙,皆備悟空識破打跑。唐僧惱怒不已,一氣之下趕走悟空,由此中了妖怪的奸計…… 本片根據古典名著《西遊記》中的故事改編,並榮獲1986年中國電影金雞獎最佳美術片獎;廣播電影電視部1985年優秀影片獎;1987年法國布爾波拉斯文化俱樂部青年動畫電影節長片獎和大衆獎;1989年芝加哥國際兒童電影節動畫故事片一等獎。
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