本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事。 因爲父母離婚，川內洲（梶裕貴 配音）自小與祖父一起生活。祖父去世那天，他一個人跑到海邊哭泣，一不小心失足落水。洲被一個迷之美男子救了起來，卻發現對方是本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事。 因爲父母離婚，川內洲（梶裕貴 配音）自小與祖父一起生活。祖父去世那天，他一個人跑到海邊哭泣，一不小心失足落水。洲被一個迷之美男子救了起來，卻發現對方是一條人魚！洲把人魚帶回家，還幫他改名爲“ISAKI”（綠川光 配音）。因爲與人 魚 朝夕相處，曾經寂寞悲傷的洲漸漸地開朗起來，跟學校同學的關系也親密起來。不久後，隨著文化祭的臨近，洲的學校生活越發忙碌充實起來。常常獨自一人在家守候的人魚伊佐木，覺得洲已經不再需要自己了。一天夜裏，當洲回到家中，他發現人魚不見了……
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