中年男子山下拓郎（役所廣司）在親眼目睹了妻子與人偷情的場面後，于憤怒中刺死了妻子，锒铛入獄，八年後，獲假釋出獄的他在千葉縣利根河邊開了家小理發店，因爲當年的遭遇，他對人很難再信任，平時唯有的交流對象是所養的鳗魚。山下無意間救下自殺的桂子（清水美砂）後，後者爲了報答他留在理發店裏工作，並因性格開朗爲他招來很多客人，而他的性格亦漸漸陽光起來。　　山下的前獄友高崎出獄後，來到利根河附近從事垃圾回收的工作，爲將山下的平靜生活打亂，他開始不斷地揭露山下的“醜行”，而桂子的原情人堂島也于此時尋來，要帶桂子和她的錢走，雖然深知一旦與人發生衝突就必須回到獄中繼續服刑，山下還是爲了保護桂子勇敢地采取了行動。